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【深度】投资界怎么看工业4.0

本文摘要:工业4.0概念最先由德国政府明确提出,是指以智能生产为主导的第四次工业革命。自2013年4月在汉诺威工业博览会上月发售以来,工业4.0很快沦为德国的另一个标签,并在全球范围内引起了新一轮的工业转型竞赛。2016年作为十三五开局之年,也是《中国生产2025》全面实施之年,当中国生产2025和德国工业4.0划时代的战略接入转入新时期,也马上转录了灵敏的资本市场投资者,争相布局工业4.0投资机会。

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工业4.0概念最先由德国政府明确提出,是指以智能生产为主导的第四次工业革命。自2013年4月在汉诺威工业博览会上月发售以来,工业4.0很快沦为德国的另一个标签,并在全球范围内引起了新一轮的工业转型竞赛。2016年作为十三五开局之年,也是《中国生产2025》全面实施之年,当中国生产2025和德国工业4.0划时代的战略接入转入新时期,也马上转录了灵敏的资本市场投资者,争相布局工业4.0投资机会。

本文分别找来博时工业4.0与博时产业新动力基金的基金经理兰乔、蔡滨,从投资界的角度想到工业4.0时代的机遇。  什么是工业4.0?  蔡滨:这个概念是德国首创,托的是生产转往,继而日本和美国都明确提出了自己的智能生产计划。

三十年的改革开放让中国沦为了生产大国,很多传统工业都被中国人买下来了。中国正处于第二大经济体,必须通过制造业来提升自身的竞争力水平,这是一个很急迫的东西,没很好的生产的话,消费、出口或者其它的地产都是前面我们早已提及的无源之水、无本之木。

  兰乔:我指出工业4.0是第四次工业革命,目测不会对市场产生十分深远影响的影响。前三次的工业革命是蒸汽机、电力革命以及信息技术所带给的工业革命,这一次工业4.0不会把智能化、大数据等应用于在产业上面。根据美国基金公司预测,工业4.0不会大幅提高生产的效率,在未来的20年里提高1%左右,能把美国的人均收入提高30%,这是十分相当可观的。  工业4.0这个主题较为普遍。

我指出工业4.0是全球的浪潮。从前几年开始制造业的强国比如德国年所公布了工业4.0的战略、美国正式成立了工业互联网联盟、日本明确提出了新的机器人的战略等。2015年中国政府工作报告中,月明确提出实行中国生产2025的战略,这是中国制造业的第一个十年的行动纲领,战略意义根本性。

  中国生产2025与传统制造业转型之路  蔡滨:中国明确提出中国生产2025这个战略规划的技术背景是信息化早已发展到了一定程度。在第三次自动化互联网的时代,商业环境互联网早已渗入,工业互联网信息的处置也早已不具备了一定的技术条件,即工业化和信息化的两化融合。  中国现在有很强的工程师红利。

例如高铁、核电的再行出口、电子消费品比如手机约三分之二是中国生产,这些都是我们现有的优势。当然,我们还有很多东西要突破创意,还包括芯片和新材料等。

  另外,还有一个就是资本红利。中国现在的储蓄和美元储备比较较多,估值也较为低。

中国在过去几年是卖矿买油,现在是卖技术卖产品卖人才,我们有急迫的市场需求。所以对工业4.0这条道路,还包括中国生产2025我是很有信心的,这也是我管理的基金的设计想法。  兰乔:具体来讲,中国生产2025计划里有1+X的战略包含,1即一条主线就是工业4.0,是以反映信息技术与生产技术深度融合的数字化、网络化、智能化生产居多线;X即政府工作报告中明确提出的四大改变,八大对策,十大领域等细化的东西。

  传统制造业转型升级,这个问题较为宏观,我讲一下自己的观点。制造业是立国之本,制造业必需转型升级才是未来的决心,我很尊重这样的观点。国家通过改革开放多年的累积早已有了较为可观的制造业的基础,在这个基础上展开转型升级,工业4.0是较为具体的方向。

荐几个例子,高铁产业通过引入、消化、吸取、再行创意,正在开始渐渐回头过来,而且取得世界的接纳;航天航空产业仍然以来有较为强劲的累积,也较为先进设备;广州市汽车产业的大基地,我国的汽车制造业仍然在变革。  机遇和挑战是共存的,现在我们面对全球和国内经济增长速度上升,国内人口结构变化,以至于经济增长速度上升,正处于转型期,预计过程不会保持较为幸的时间。

在转型的过程中,制造业升级是一定要去做到的,而且这一轮的制造业升级是全球对制造业话语权的又一次争夺战,也是行业大周期的起点,所以美国、日本、德国,还包括其他国家都很推崇。我们国家在这方面明确提出中国生产2025,实践中工业4.0的升级路径,决意和力度十分大,政策也在大大实施和落地。  环绕工业4.0进行的投资策略?  兰乔:工业4.0所涵括的方向较为普遍,对于我管理的博时工业4.0基金来说,重点是做到行业的自由选择和公司的自由选择,选最差的行业和行业中茁壮最慢的公司。

在投资方向自由选择上,第一是中国经济转型的大方向,还包括节能环保,新一代信息技术,人工智能等。第二是国家战略重点发展的行业,还包括高端装备制造业、军工、航天航空等。第三是高成长的、未来有相当大空间的行业,比如新能源、新材料等。

另外,在中国生产2025之前,我国明确提出了七大战略新兴产业,而且还有一些分析的指标。比如到2020年,这些新兴产业占到GDP比例要超过15%,类似于这样的指标很多。

这些行业也是投资的重点。


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